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保险经纪人问卷调查

1.你的保险销售从业经验有几年？

1年以内

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

2.你之前的最高管理职级是

无职级

部门经理

总监

业务副总

合伙人

3.你月保费产出在什么区间？

2万以内

2~5万

5~10万

10万以上

4.你月拜访客户数在什么区间？

10人以内

10~30人

30~60人

60~100人

100人以上

5.你现有客户群中，以什么类别居多？

普通客户

中净值客户

高净值客户

超高净值客户

6.您如何看待行业代理人改革（包括清虚和基本法改革）

非常不认可

较为不认可

无感

较为认可

非常认可

7.在目前的改革下，您观察到大概有多少比例的代理人愿意继续留在行业？

50%以下

50-60%

60-70%

70-80%

80%以上

8.您是否愿意继续留在行业？

否

还没想好

是

9.目前，您认为行业前景如何？

非常差

比较差

一般

较好

非常好

10.你熟悉哪几类险种或者对哪几类险种感兴趣？

重疾险

医疗险

投连险

寿险

年金险

养老险

11.你以前在哪种类型的保险机构从业？

保险公司

保险经纪公司

保险代理公司

兼业代理公司

互联网平台

12.你选择合作公司最看重哪一点？

公司规模

基本法

发展前景

团队支持力度

产品

佣金

13.你对除保险以外的哪些金融产品感兴趣？

基金

证券

信托

房产

都不感兴趣

14.对于综合金融产品的销售，你最需要解决什么问题？

销售技巧

标准销售流程培训

产品解析

政策法规

15.你最需要公司帮你解决产品需求是哪些？

希望产品多

希望产品竞争力强

希望产品佣金高

大公司产品

16.你最需要公司帮你解决的运营需求是哪些？

活动支持

宣传内容支持

获客手段支持

17.你最需要公司帮你解决销售支持是哪些？

售前服务

售中支持

售后服务

18.你最需要公司帮你解决培训支持是哪些？

销售技能

产品知识

工具使用培训

辅助技能培训

19.你之前主要通过以下哪些方式展业？

电话

拜访

短信

微信

平台CRM系统

20.在展业中遇到主要困难是什么？

缺少营销话术，体系化培训

缺少客户资源，获客难

缺少客户线索，不知道客户偏好

平台产品与服务满足不了客户需求

21..你希望通过平台管理工具看到以下哪些客户信息？

客户生日

客户兴趣爱好

客户资产

客户持有产品